Sube contratos solo cuando puedas decir cuánto dinero pierdes si salta tu stop y ese importe cabe en tu drawdown. El máximo que te deja la cuenta no es tu tamaño. Tu tamaño sale de una fórmula: riesgo en dólares permitido ÷ (distancia del stop × valor por punto), con comisiones incluidas. Aquí tienes el método completo, con ejemplos y un plan de escalado para evaluaciones de futuros.
TL;DR
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Fija primero tu pérdida máxima por operación y por día. Después calcula los contratos, nunca al revés.
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Contratos = riesgo permitido ÷ (stop en puntos × valor por punto), y réstale las comisiones.
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Cambiar de ES a MES, o de producto, cambia el riesgo por contrato: recalcula siempre.
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Escala por tramos, tras una racha de operaciones que respeten tu plan, y baja de tamaño con la misma regla escrita.
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Antes de subir exposición, lee las reglas de drawdown y de beneficios de tu evaluación. Con drawdown al cierre diario el cálculo es más sencillo.
Tabla de contenidos
Por qué el máximo permitido no es tu tamaño
En cualquier evaluación verás un límite de contratos. Es un techo, no una recomendación. CME Group explica que el margen solo limita lo que puedes abrir, y que el tamaño debe decidirse según escenarios de riesgo, con un plan que incluya pérdida máxima diaria, riesgo por operación y una regla escrita para aumentar o reducir tamaño.
Traducido: cada contrato extra multiplica tu pérdida si el mercado va en contra. Un trader con 10 contratos permitidos que opera 10 contratos con un stop amplio puede consumir buena parte del drawdown en una sola operación. Uno que opera 3 contratos con el mismo stop sigue vivo para la siguiente.
La pregunta útil no es «¿cuántos contratos me dejan?», sino «¿cuántas operaciones perdedoras seguidas puedo aguantar con este tamaño?».
La fórmula para calcular contratos
Tres pasos, siempre en este orden:
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Define tu riesgo por operación en dólares. Un punto de partida habitual es un porcentaje pequeño de tu drawdown máximo, no del saldo nominal. Es una decisión tuya y debe quedar por escrito.
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Mide la distancia del stop en puntos o ticks, según donde invalida tu idea el mercado, no según los contratos que quieras.
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Aplica la fórmula:
Contratos = riesgo permitido ÷ (distancia del stop × valor por punto)
Luego resta las comisiones por lado y por contrato: con mucho volumen pesan. Tienes el detalle de qué se paga de verdad en comisiones del bróker en evaluación.
Redondea siempre hacia abajo. Si te da 2,7 contratos, operas 2.
Ejemplo con ES y MES
El E-mini S&P 500 (ES) vale 50 $ por punto y el Micro E-mini (MES) 5 $ por punto, es decir, un tick de 0,25 puntos son 12,50 $ y 1,25 $ respectivamente. Supón que tu riesgo máximo por operación es 300 $ y tu stop está a 8 puntos.
| Producto | Valor por punto | Riesgo por contrato (8 puntos) | Contratos para 300 $ |
|---|---|---|---|
| ES | 50 $ | 400 $ | 0 (no cabe) |
| MES | 5 $ | 40 $ | 7 (280 $) |
Con ES no puedes ni abrir un contrato dentro de ese riesgo. Con MES puedes abrir 7 y quedarte en 280 $, antes de comisiones. Si las comisiones suman, por ejemplo, 1 $ por contrato, el riesgo real de 7 contratos es algo mayor que 280 $: compruébalo antes de enviar la orden.
Este es el motivo por el que los micros sirven para escalar con finura: puedes pasar de 3 a 4 contratos sin duplicar la exposición, algo imposible con minis.
El mismo número de contratos no es el mismo riesgo
CME recuerda que cada mercado calcula ganancias y pérdidas con su propio valor por punto o tick, y que la volatilidad importa. Si pasas de MES a otro futuro con otro valor por tick, 5 contratos dejan de significar lo mismo.
Antes de cambiar de producto dentro de una evaluación:
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Anota el valor por tick y por punto.
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Mide el rango típico de la sesión que operas, no solo el stop de ayer.
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Recalcula contratos con tu fórmula, no por intuición.
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Haz la primera semana con tamaño reducido.
Cómo encaja el drawdown en tu tamaño
Tu tamaño máximo depende de cómo se mide el drawdown. Con uno trailing que persigue el saldo intradía, una operación ganadora que va a tu favor y luego se devuelve puede acercarte al límite sin haber cerrado en pérdidas. Eso obliga a ir con menos contratos. Lo explicamos en drawdown estático vs trailing.
En un modelo de drawdown al cierre diario, el límite solo se ajusta al final de la jornada. Tu margen durante la sesión es más fácil de planificar: sabes exactamente dónde está tu línea antes de abrir la primera operación. Tienes el mecanismo en drawdown al cierre en prop firms.
Para dimensionar, usa esta regla práctica: calcula cuántas pérdidas completas de stop caben en tu drawdown. Si la respuesta es menos de cinco o seis, probablemente el tamaño es demasiado grande para sostener una racha mala normal.
Pérdida diaria: ¿límite o disciplina propia?
Algunas evaluaciones imponen un tope de pérdida diaria. Si el tuyo no lo tiene, pónselo tú. Aquí explicamos cómo se calcula y se aplica una evaluación sin pérdida diaria. Que no exista límite del proveedor no significa que tu plan no lo necesite: es la forma más simple de que un mal día no se convierta en una cuenta perdida.
Reglas de consistencia: modela el objetivo antes de subir contratos
Si tu evaluación tiene regla de consistencia, subir contratos puede jugar en tu contra. Un ejemplo publicado describe una regla del 50%: con un objetivo de 3.000 $, el mejor día no puede superar 1.500 $. Es un caso de esa fuente, no una norma universal, pero ilustra el riesgo: un día excepcional por tamaño excesivo puede obligarte a ganar más para aprobar.
Si tu proveedor las usa, haz esta cuenta antes de escalar:
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Objetivo de beneficio.
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Límite del mejor día según la regla.
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Tamaño que haría que un buen día lo supere.
Tenemos una guía aparte sobre la regla de consistencia y qué significa para tu cuenta. En Profirms no hay reglas de consistencia ni mínimo de días, así que ese cálculo desaparece, pero el control de riesgo por operación sigue siendo tuyo.
Plan de escalado en cinco pasos
Un plan sencillo que puedes copiar y adaptar:
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Empieza pequeño. Los primeros días, un tercio del tamaño que te da la fórmula. Valida ejecución, deslizamiento y comisiones.
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Define el disparador de subida. Por ejemplo: 10 operaciones seguidas dentro del plan, sin mover el stop y con el riesgo medido. No lo basa en «llevo tres días ganando».
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Sube un contrato (o un micro) cada vez. Nunca duplicar de golpe.
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Define el disparador de bajada. Si pierdes un porcentaje de tu drawdown, vuelves al tamaño anterior. La regla debe estar escrita antes de operar.
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Revisa cada semana. Registra producto, entrada, stop, objetivo, contratos, riesgo total y porcentaje de riesgo. CME ofrece una plantilla de plan de trading con estos campos.
Qué hacer cuando vas ganando
Es el momento más peligroso. Con un colchón de beneficio sientes que puedes permitirte más. Pero tu drawdown sigue siendo el mismo y una operación grande puede borrar semanas. Sube tamaño por proceso, no por euforia, y no uses el beneficio del día como argumento para saltar tu regla.
Qué hacer cuando vas perdiendo
Baja contratos antes de que lo exija la cuenta. Recortar a la mitad tras una pérdida del 30% del drawdown suele dar más oportunidades de recuperar con calma que mantener el tamaño y esperar.
Nuestra perspectiva
Vemos todos los días el mismo patrón: el trader que falla una evaluación rara vez falla por una idea de trading mala, sino por un tamaño mal elegido para su stop. Por eso diseñamos las reglas para que el número de contratos sea una decisión tuya y no un efecto secundario de una norma escondida.
Tres cosas pensamos que importan de verdad:
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Reglas fijas. Lo que ves en la evaluación es lo que hay en la cuenta fondeada, sin reglas nuevas después. Así tu plan de tamaño no caduca.
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Drawdown al cierre diario. No persigue tu saldo intradía. Puedes calcular tu riesgo por operación sin miedo a que un pico no realizado mueva tu línea.
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Sin consistencia ni días mínimos. Escalas por lo que dice tu fórmula, no por lo que exige un porcentaje del mejor día.
Nuestro consejo es el mismo que daríamos a un amigo: usa la práctica desde el primer minuto, prueba tu fórmula con tamaño pequeño y sube solo cuando los datos de tu diario lo justifiquen. Un contrato más no te hace mejor trader; un diario honesto, sí.
Antes de pagar: verifica lo que compras
Aumentar exposición en una evaluación no es lo mismo que hacerlo en una cuenta de corretaje. La CFTC advierte que debes entender cargos, condiciones y restricciones de retiro antes de operar. Y en su página de verificación recomienda comprobar registros y antecedentes de cualquier firma antes de operar.
Una lista corta para cualquier proveedor de evaluaciones, incluidos nosotros:
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¿Las reglas de la evaluación y de la cuenta fondeada son las mismas?
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¿Hay cargos de activación, cuotas mensuales o comisiones de retiro? Consulta comisiones de retiro en prop firms.
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¿Los pagos se pueden comprobar públicamente?
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¿Hay reembolso antes de recibir acceso?
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¿Hay presión para pagar con urgencia? Es una señal que conviene contrastar.
Recuerda además que una evaluación opera en cuenta simulada: los resultados hipotéticos tienen limitaciones y no garantizan nada en real.
Una evaluación pensada para escalar con cabeza
Si quieres aplicar este método con reglas claras, en Profirms tienes práctica desde el pago, drawdown al cierre diario, sin reglas de consistencia y sin límite de pérdida diaria en evaluación. Retiras el 90% de tus ganancias desde la primera operación exitosa y todos los pagos se publican en nuestra página de pruebas de pago. Hay reembolso completo antes de la entrega del acceso.
Las opciones en futuros, con precios de pago único y sin cuotas mensuales:
| Opción | Precio |
|---|---|
| Evaluations | 40-100 $ |
| Instant Funded | 220-449 $ |
| Daily Payout | 60-150 $ |
Compara tamaños y reglas en las evaluaciones de futuros con drawdown al cierre, o entra en profirmsfutures.com para elegir la tuya. Si operas CFD o criptomonedas, tienes las reglas en CFD y cripto.
Si pretendes sacar beneficio con frecuencia, revisa antes los requisitos de retiro diario y cómo retirar sin resetear tu drawdown.
Errores frecuentes al subir contratos
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Ampliar el stop para «caber» con más contratos. El stop va donde se invalida tu idea; los contratos se ajustan a él.
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Olvidar las comisiones. En scalping, pueden ser una parte relevante del riesgo real.
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Mezclar productos sin recalcular. Un tick no vale lo mismo en todos los mercados.
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Operar fuera de tu horario habitual con el mismo tamaño. Los spreads y la liquidez cambian; mira cómo operar en sesiones extendidas sin exponerte de más.
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Subir tamaño para recuperar. Es la forma más rápida de agotar el drawdown.
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No anotar nada. Sin diario no hay datos para justificar la subida.
Preguntas frecuentes
¿Cuántos contratos debo operar en una evaluación?
Los que resulten de dividir tu riesgo permitido por operación entre la distancia del stop multiplicada por el valor por punto, restando comisiones. Redondea hacia abajo. El máximo de contratos de la cuenta es solo un techo, no un objetivo.
¿Es mejor usar micros o minis para escalar?
Los micros permiten subidas más finas porque cada contrato vale una décima parte en el caso de MES frente a ES. Si tu stop es amplio, con minis a menudo no cabe ni un contrato dentro de tu riesgo. Usa el que haga que tu fórmula dé un número entero razonable.
¿Puedo duplicar contratos cuando voy ganando?
No es recomendable. Tu drawdown sigue siendo el mismo y duplicar el tamaño duplica la pérdida por stop. Sube de uno en uno, con un disparador escrito y con una regla igualmente escrita para volver atrás.
¿Las reglas de consistencia limitan subir contratos?
Pueden hacerlo. Si limitan el peso del mejor día sobre el beneficio total, un día grande por tamaño excesivo puede obligarte a ganar más para aprobar. En Profirms no hay reglas de consistencia, pero conviene mantener tu propio límite de riesgo.